Ustawienia rozliczeń

Ustawienia Podstawowe

1. Kliknij w ikonę ustawień obok imienia i nazwiska w lewym górnym rogu systemu ustawienia modułów > rozliczenia > zakładka PODSTAWOWE.
2. Skonfiguruj poniższe pola:

• seria numeracji – pole zawiera informacje o aktualnym formacie serii numeracji dla dokumentów rozliczeniowych. W przypadku chęci zmiany formatu należy skontaktować się z support@cargo.link
• przychód wydruk podpis rodzaj – pole okeśla jakie dane mają być generowane na wydruku dokumentu w miejscu "podpis rodzaj" zgodnie z wybraną opcją:
  • brak – na wydruku nie będą generowane żadne dane
  • pieczątka lub (osoba i dane kontaktowe) - na wydruku będzie generowana:
    • pieczątka, jeżeli została wprowadzona w danych osoby
    • imię i nazwisko osoby oraz jej dane kontaktowe (numer telefonu oraz e-mail), jeżeli pieczątka nie została wprowadzona w danych osoby
  • (pieczątka lub osoba) i dane kontaktowe - na wydruku będzie generowana:
    • pieczątka i dane kontaktowe osoby (numer telefonu oraz e-mail) , jeżeli pieczątka została wprowadzona w danych osoby
    • imię i nazwisko osoby oraz jej dane kontaktowe (numer telefonu oraz e-mail), jeżeli pieczątka nie została wprowadzona w danych osoby
  • (pieczątka lub osoba) bez danych kontaktowych - na wydruku będzie generowana:
    • pieczątka, jeżeli została wprowadzona w danych osoby
    • imię i nazwisko osoby, jeżeli pieczątka nie została wprowadzona w danych osoby Opis dodawania pieczątki do systemu znajduje się w artykule Dodanie pieczątki/podpisu
• numer referencyjny – dotyczy tylko faktur zbiorczych. Definiuje, w którym miejscu na fakturze zbiorczej ma zostać wyświetlona informacja o numerze referencyjnym dokumentu. Jeżeli w dokumentach, z których wygenerowano fakturę zbiorczą wprowadzono numer referencyjny dokumentu, numer ten będzie generowany na fakturze w zależności od wybranej opcji:
  • w polu „nabywca nr ref.” - numery referencyjne wszystkich dokumentów będą widoczne na fakturze nad tabelą z pozycjami płatności
  • dodaj do nazwy wszystkich pozycji - numer referencyjny dokumentu zostanie dopisany do nazwy pozycji płatności wygenerowanej z tego dokumentu
  • w polu i dodaj do nazwy pozycji - numery referencyjne dokumentów będą widoczne na fakturze w obu miejscach opisanych wyżej
• dodaj do uwag – jeżeli faktura/faktura proforma, wystawiana jest z dokumentu zawierającego informacje o ładunkach i akcjach, informacje te mogą być automatycznie generowane w uwagach na dokumencie rozliczeniowym. Należy wybrać jakie dane mają być generowane (można wybrać wszystkie):
  • akcje – w uwagach pojawi się informacja o akcjach (np. data i miejsce załadunku/rozładunku)
  • ładunki – w uwagach będą wymienione nazwy wszystkich powiązanych ładunków
  • waga ładunków brutto – waga brutto ładunku podana w dokumencie lub suma wag brutto zliczona z wszystkich ładunków z dokumentu (jeśli nie została podana w dokumencie)
• wyślij kopię do – wszystkie wiadomości e-mail wysyłane z modułu rozliczeń mogą być wysyłane dodatkowo jako ukryta kopia na dowolny adres mailowy np. skrzynkę działu księgowego (w przypadku kilku adresów, należy je wprowadzić po przecinku). Opis pola znajduje się również w artykule Ustawienie domyślnego konta do wysyłki kopii e-mail UDW.

Ustawienia Statusów

1. Kliknij w ikonę ustawień obok imienia i nazwiska w lewym górnym rogu systemu ustawienia modułów > rozliczenia > zakładka STATUS.
2. Opis działania statusów znajduje się w artykule Ustawianie i zmiana statusów tylko przez autoryzowanego użytkownika

Ustawienia Sekcji

System umożliwia zdefiniowanie własnych grafik, które będą dodatkowo generowane na dokumentach przychodowych (nie dotyczy wydatków).

1. Kliknij w ikonę ustawień obok imienia i nazwiska w lewym górnym rogu systemu ustawienia modułów > rozliczenia > zakładka SEKCJA
2. Kliknij + DODAJ NOWY
3. W formularzu uzupełnij dane:
   • typ - określa miejsce generowania grafiki na dokumencie
     • grafika wstępna - będzie generowana na pierwszej stronie dokumentu nad jego treścią
     • grafika końcowa - będzie generowana na ostatniej stronie dokumentu pod jego treścią
   • nazwa - nazwa sekcji widoczna tylko w systemie
   • czy aktywny - wszystkie aktywne sekcje będą automatycznie dodawane do tworzonych dokumentów przychodowych. Jeżeli dana sekcja jest już nieaktualna, można ją dezaktywować. Nie można usunąć ani edytować sekcji z ustawień jeśli jest ona dodana w istniejących dokumentach (posiada powiązanie) - możliwa jest wówczas jedynie jej dezaktywacja.
   • kolejność - w przypadku dodania kilku sekcji, określa kolejność ich generowania na dokumencie; dla sekcji o tej samej kolejności obowiązuje kolejność alfabetyczna
   • obraz - należy wprowadzić plik w formacie JPG lub PNG, który ma być generowana na dokumencie.

W formularzu dodawana/edycji dokumentu przychodowego, w polu 'sekcje' będą widoczne wszystkie aktywne sekcje. Można je usunąć, wybrać ponownie lub utworzyć nową sekcję klikając przycisk "DODAJ NOWY +".