rozliczenia
Przypisanie kategorii dla dokumentów transportowych/ wydatku
- Przejdź do szczegółów utworzonego dokumentu.
- Wybierz zakładkę KATEGORIA.
- Określ odpowiednie kategorie oraz przypisane kwoty.
- Kliknij przycisk ZAPISZ.
Tworzenie nowych kategorii
Domyślnie w systemie znajduje się 6 kategorii: drogowy, morski, lotniczy, kolejowy, intermodalny, inny. Aby dodać nową kategorię:
- Kliknij w ikonę ustawień obok imienia i nazwiska w lewym górnym rogu systemu ustawienia modułów > płatności.
- Przejdź do zakładki KATEGORIA.
- Kliknij przycisk +DODAJ NOWY.
- Uzupełnij formularz
(upewnij się, że checkbox "czy aktywny" jest zaznaczony). - Kliknij przycisk ZAPISZ.
Przypisane kategorie mogą być wykorzystane w eksportach do systemów księgowych oraz w generowanych w systemie raportach.
W eksportach do księgowości pobierana jest wartość z pola księgowość id (jeśli puste - dane z pola "nazwa skrócona").
Zalecane jest uzupełnienie pola księgowość id.
Po scaleniu dokumentu - kategorie i kwoty są kopiowane.
Po skopiowaniu dokumentu - kategorie i kwoty są kopiowane
Po dodaniu faktury zbiorczej - kopiowane są kategorie z pierwszego powiązanego dokumentu transportowego.
Kwoty kategorii zostaną skopiowane tylko jeżeli faktura zbiorcza będzie w tej samej walucie co dokument.
